La acción tiene lugar en una realidad alternativa. El mundo está gobernado por la burocracia. Las criaturas depredadoras como los licántropos y los vampiros viven en paz con las personas y tienen los mismos derechos.
El juego implementa objetos destructibles, algunos de ellos pueden afectar el juego. La iluminación en algunos lugares juega un papel importante, ya que en la oscuridad no se puede ver quién se esconde en ella. Y de las personas se pueden esconder en zonas densas de vegetación.
La fuerza ejecutante de la raza humana son los "sabios", las personas con superpoderes. El personaje principal, Adam, es uno de los sabios. Su superpotencia es ver el futuro. Adam no puede morir realmente. Después de su muerte, vuelve al momento en que pude evitarlo. Por lo tanto, solo puede afectar su futuro. Si comete un error, no puede arreglarlo simplemente regresando. Por ejemplo, si mató a un hombre inocente, pero en ese momento no estaba en peligro, regresará al momento posterior al asesinato.

Terminaciones multiples
Oponente peligroso
Juego complejo
Puzzles
Gráfico no lineal